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Yusu et sa soeur cadette Karin n'ont de cesse d'enjoliver le quotidien à force d'imagination et d'idées farfelues. Dans les ruelles de leur ville, elles traquent les légendes locales et découvrent petit à petit qu'il est possible de débusquer des perles, pour peu qu'on aime relever des défis...

Yuzu, Karin et Zusa découvrent dans une galerie une étrange gravure qui semble avoir un lien avec les phénomènes inexpliqués qui se passent en ville.

Dans la forêt, Yuzu tombe nez à nez avec une petite bonne femme haute comme trois pommes, qui s'envole aussitôt dans les airs ! Bien décidée à l'attraper, Yuzu ne laisse pas passer sa chance une seconde fois : lorsqu'elle l'aperçoit à nouveau quelques jours plus tard, elle se rue à sa poursuite et parvient à la capturer.