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Gilgamesh est demi-dieu et roi de la grande Ourouk, antique cité mésopotamienne. Il est cruel et opprime son peuple. Pour le punir, les dieux décident de semer dans son coeur la graine de l'amitié qui aura pour nom Enkidou, un homme, un frère. Avec une présentation du travail de l'adaptateur, du genre épique, de la Mésopotamie, etc.

Jim Hawkins voit sa vie changer le jour où le Capitaine, un vieux forban taciturne amateur de rhum, s'installe à l'auberge de ses parents. Le jeune homme se lance, à sa suite, dans une course au trésor.

En 1856, Henry Shackleford, douze ans, traîne avec insouciance sa condition de jeune esclave noir lorsque le légendaire abolitionniste John Brown débarque en ville avec sa bande de renégats. Henry se retrouve libéré malgré lui et embarqué à la suite de ce chef illuminé qui le prend pour une fille. Affublé d'une robe et d'un bonnet, le jeune garçon sera brinquebalé des forêts où campent les révoltés aux salons des philanthropes en passant par les bordels de l'Ouest, traversant quelques-unes des heures les plus marquantes du XIXe siècle américain.